История шотландской группы NAZARETH началась в 1961-м году, когда басист Пит Эгню (Pete Agnew, ex-SPITFIRES) стал одним из участников кавер-группы THE SHADETTES, сформированной в его родном городе Данфермлайне. В начале 1964-года к квинтету присоединился ударник Дэррил Суит (Darrel Sweet), а год спустя в составе появился вокалист Дэн МакКафферти (Dan McCafferty). После трех лет выступлений в местных залах (обычно это были отель Беллевиль и Kinema Ballroom), THE SHADETTES взяли в свой состав гитариста Мэнни Чарлтона (Manny Char-Iton, ex-REDHAWKS). До этого момента Мэнни играл в другой шотландской группе MARK FIVE, которой даже удалось записать сингл Baby What's Wrong для компании Fontana. В декабре 1968-го года группа рассталась с пятым участником Элфи Мюрреем (Alfy Murray) и изменила свое название на NAZARETH. Группа производила много шума, крайне ярко одевалась для своего консервативного городка и в итоге была замечена миллионером Биллом Фехилли (Bill Fehilly), который стал финансировать NAZARETH и взялся помочь группе в выпуске их первого альбома. Вскоре квартетом заинтересовался лейбл Pegasus и в итоге подписал его на выпуск дебютного диска. Инженером выступил ставший легендарным благодаря работе с QUEEN Рой Томас Бэйкер (Roy Thomas Baker). Альбом Nazareth вышел в 1971-м году, и NAZARETH отправились в свое первое турне, разогревая RORY GALLAGHER BAND и ATOMIC ROOSTER.